农业银行18日起发行两品种共计不超过500亿元次级债券

　　农业银行18日起发行两品种共计不超过500亿元次级债券

　　12月13日公告显示，中国农业银行将于18日起在全国银行间债券市场公开发行两品种共计不超过500亿元次级债券。

　　本期债券发行期限为12月18日至12月20日，分为两个品种，其中品种一为10年期，在第5年末附有前提条件的发行人赎回权，计划发行规模为100亿元;品种二为15年期，在第10年末附有前提条件的发行人赎回权，计划发行规模为300亿元。

　　发行人有权在两个品种预设的计划发行规模之间进行回拨。发行人在本期债券簿记建档结束时有权行使超额增发权，在本期债券400亿元的计划发行规模之外，增加发行不超过100亿元债券。

　　本期债券起息日为12月20日，按年付息;品种一的兑付日为2022年12月20日;若发行人行使赎回权，则兑付日为2017年12月20日。品种二的兑付日为2027年12月20日;若行使赎回权，则兑付日为2022年12月20日.

　　债券票面利率由簿记建档确定、集中配售的方式确定。

　　经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA级，本期债券信用等级为AAA级。中金公司担任本次发行的牵头主承销商。

　　公告称，这是该公司本年度第1期次级债券，募集资金将用于充实附属资本。